李梦扬 中国证券报·中证网

中证网讯(记者 李梦扬)10月26日,“睿见湾区·信享未来”上海信托大湾区特色服务体系发布会在深圳举行,银行、信托、保险等行业人士及部分客户代表齐聚深圳,共同探讨如何依托粤港澳大湾区得天独厚的优势,为大湾区的财富管理业务赋能。

上海信托党委书记、总经理陈兵在致辞中表示,在“以信托账户连接财富管理生态圈”的愿景下,上海信托加快了成为财富管理综合服务提供商的实践步伐。2016年,上海信托在深圳成立了业务总部和财富中心,为大湾区超高净值客户定制海外投资专户,打造链接全球资产一体化的桥头堡。

“今天所发布的‘上海信托大湾区特色服务体系’,它涵盖境内外财富传承、全球化投资管理、特色化企业服务及“上善”家风建设四大方面,可满足不同资产体量的客户需求。”上海信托大湾区家办总经理汤镇源介绍,目前,上海信托与大湾区多家银行、保险、基金、券商等金融机构建立起长期深入的合作关系,在客户群体中树立了良好的口碑。2023年,已经在大湾区先行尝试落地了公司企业服务信托、子公司上信新加坡跨境个人财富管理信托、上市公司股东综合传承方案。

国信证券财富管理与机构事业部投资顾问中心/基金投顾中心总经理李斌表示,高净值人群在选择财富管理机构时越发成熟,专业度与产品同样注重。因此各财富管理机构要从客户需求维度出发,理清各自定位,夯实相关专业能力,以构建差异化的竞争优势。